Проведя еще в позапрошлом году одно из крупнейших IPO на российском рынке недвижимости, группа ЛСР решила повторно выйти на биржу.

В частности, пресс-служба ОАО «Группа ЛСР» сообщила, что совет директоров группы принял решение об увеличении уставного капитала компании по средствам размещения по открытой подписке допэмиссии в размере 16,42508 млн. акций номинальной стоимостью 0,25 рублей за каждую.

Стоит также отметить, что официально о решении провести SPO было объявлено еще месяцем ранее. Так, на внеочередном собрании акционеров ЛСР, которое состоялось в феврале месяце, в качестве банков-андеррайтеров были выбраны Goldman Sachs, JP Morgan и VTB Capital. Именно тогда компания уточняла, что продавать предполагается как акции, так и GDR.

Как сообщало ранее агентство Reuters, SPO группы ЛСР в Москве и Лондоне может пройти уже до конца первого полугодия. В частности, по словам источника, от размещения девелопер намерен привлечь $300—600 млн. и ожидает подорожания акции хотя бы на треть.

Отметим также, что после размещения уставный капитал ЛСР вырастет на 17,1%, а доля допэмиссии в увеличенном капитале составит 14,6%. Однако цену размещения акций совет директоров компании определит уже после госрегистрации выпуска.

В заключении напомним, что в ходе IPO в позапрошлом году ЛСР от размещения акций в системе РТС и на ММВБ по цене $72,5 за штуку и GDR за $12,5 на Лондонской фондовой бирже привлекла $772 млн. Что способствовало группе стала третьей среди девелоперов по объему полученных от первичного размещения средств (после ГК ПИК и AFI Development).